Zelf acties uitzetten
Om een actie uit te zetten:
Ga bij de cliënt naar het rapportage-overzicht en selecteer het gewenste rapportagetype voor het aanmaken van een nieuwe rapportage.
Vul de benodigde gegevens in. Selecteer bij het veld Acties voor de deskundigheden of deskundigheidsgroepen waar een actie voor uitgezet moet worden.
Sla de gegevens op via .
Via een uitroepteken naast de rapportage is te zien dat de rapportage als actie is uitgezet. Via de mouse-over is te zien bij welke deskundigheden de actie is uitgezet.
Inzien van rapportages met acties voor bepaalde deskundigheden
Op verschillende plekken wordt informatie getoond over rapportages met uitgezette acties voor deskundigheden:
Rapportage-overzicht: Op de pagina Rapportage-overzicht zijn rapportages met uitgezette acties te herkennen aan een uitroepteken naast de rapportage.
Een rood uitroepteken betekent dat de actie uitgezet is voor de deskundigheid van de gebruiker zelf.
Een blauw uitroepteken betekent dat de actie is uitgezet voor een gebruiker met een andere deskundigheid. Via de mouse-over is te zien bij welke deskundigheden de actie is uitgezet.
Op de landingspagina (cliënt zoekscherm) in Ons Dossier worden twee signaleringen getoond: Acties voor mijn deskundigheid en Mijn uitgezette acties. Acties voor mijn deskundigheid geeft alle acties die nog open staan voor de deskundigheid van de gebruiker. Mijn uitgezette acties laat alle acties zien die zijn uitgezet door de gebruiker en nog niet afgehandeld zijn.
Op het Dashboard in Ons Administratie via Uitstaande acties is te zien welke acties de gebruiker via een rapportage uitgezet heeft naar andere gebruikers. Via Openstaande acties voor uw deskundigheid zijn acties te zien die door andere gebruikers via een rapportage uitgezet zijn voor de deskundigheid van de gebruiker.
Acties opvolgen uit rapportages
Hebben gebruikers de actie die voor hun deskundigheid uitgezet is, opgevolgd? Dan is het mogelijk om de actie te markeren als voltooid.Om een actie als voltooid te markeren:
Ga via de signaleringen op het dashboard of via het rapportage-overzicht naar de rapportage met de uitgezette actie.
Als je de actie als 'voltooid' wilt markeren, klik je op het rode driehoekje met uitroepteken.
Het driehoekje verandert nu in een groen vinkje.
Zodra iemand met de juiste deskundigheid de actie als voltooid gemarkeerd heeft, zal de actie bij alle gebruikers met dezelfde deskundigheid als voltooid gemarkeerd worden.
