Benodigde autorisatie
Om brieven en etiketten te kunnen maken en versturen is een van de onderstaande taken benodigd:
Basisinkijkrol
Rapportage 'Brieven en etiketten - Brieven en etiketten voor medewerkers' genereren
Rapportage 'Brieven en etiketten - Brieven en etiketten voor cliënten' genereren en/of brieven versturen op de cliëntpagina
Om een nieuw sjabloon te kunnen uploaden is een van de onderstaande taken benodigd:
Applicatiebeheer
Applicatie beheren
Om brieven en etiketten met Ons Tags sjablonen te kunnen maken en versturen zijn er taken benodigd die in het Ons Tags portaal zijn gekoppeld aan die sjablonen. Deze taken hebben de benaming Genereer documenten met (...) in Ons Tags. Als voor het genereren van het sjabloon een clientId/employeeId benodigd is, dan moet deze persoon ook binnen het bereik van de medewerker liggen.
Navigeren
Ga naar .
Selecteer een cliënt of een locatie en vervolgens een sjabloon.
Sjabloon kiezen
Selecteer een beschikbaar sjabloon of upload een nieuw sjabloon.
Een sjabloon is een word-document dat gebruik maakt van zogeheten tags. Zie de Taglijst voor meer informatie over die tags en enkele voorbeelden.
Als je hebt ingesteld dat verstuurde brieven opgeslagen moeten worden bij de documenten van de cliënt, vind je het document op het tabblad Documenten terug via het label Gegenereerde brief.
Rapport/brief maken
Klik vervolgens op Maak rapport. Hiermee wordt de brief gegenereerd.
Vervolgens kun je het document downloaden via de link Bekijk rapportage.
Maak je gebruik van de integratie met Office 365? Dan word je direct doorgelinkt naar het document in het tabblad Documenten nadat je het rapport hebt gemaakt.
Meer dan 256 cliënten of medewerkers in de selectie
Bij het genereren van brieven of etiketten wordt bij het selecteren van veel cliënten/medewerkers een grote belasting gevraagd van de applicatie. Om de performance van de applicatie te verbeteren in het geval brieven of etiketten worden gegenereerd, geldt het volgende:
Indien er meer dan 256 personen in de selectie voorkomen, worden er meerdere Word-bestanden gemaakt. Deze bestanden bevatten per stuk de brieven van maximaal 256 personen.
Indien er meerdere Word-bestanden zijn gemaakt, worden deze in een zip-bestand aangeboden. Op deze manier zijn alle bestanden eenvoudig te downloaden.
